2013中国行业年度报告系列之汽车

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................3
一、汽车行业运行分析与预测...................................3
（一）行业发展周期与景气判断 ......................................3
（二）行业运行分析与预测 ..........................................4
二、汽车行业政策解析与导向判断...............................7
三、汽车行业银行信贷市场竞争分析.............................8
（一）受信贷紧缩影响，车企通过国内贷款融资的规模难有明显增长.......8
（二）受行业增速放缓影响，行业银企合作案例有所减少.................8
四、汽车行业信贷政策建议与风险提示...........................9
（一）重点支持实行市场扩张战略的大汽车企业集团.....................9
（二）支持具有新能源汽车战略规划的汽车企业.........................9
（三）支持有实力汽车企业拓展海外市场，加快“走出去”步伐..........10
（四）退出生产技术落后、产品油耗大且污染严重的汽车生产厂商的信贷..10
（五）高度关注汽车行业调整期各类风险变化..........................10
第一章    汽车行业发展环境................................................................................11
一、国内宏观经济环境........................................11
（一）国内经济增长放缓，汽车市场保持低速增长......................11
（二）货币政策基调保持稳健，汽车行业运行缓中趋稳..................11
二、法律、法规及政策环境....................................12
（一）行业管理体制 ...............................................12

（二）行业政策解析 ...............................................13
（三）未来行业政策导向 ...........................................16
三、上下游行业变化对本行业的影响............................17
（一）上游行业变化对汽车行业的影响 ...............................17
（二）下游行业变化对汽车行业的影响 ...............................18
四、设备及技术环境..........................................19
（一）国际技术水平分析 ...........................................19
（二）国内技术水平分析 ...........................................20
（三）技术进步与科技进步 .........................................21
五、国际环境................................................22
（一）国际汽车市场 ...............................................22
（二）汽车行业全球贸易政策 .......................................23
（三）世界主要国家汽车市场状况 ...................................25
第二章    汽车行业国内市场供求分析...............................................................28
一、汽车行业供给分析........................................28
（一）汽车生产规模 ...............................................28
（二）汽车生产结构 ...............................................30
二、汽车行业需求分析........................................32
（一）汽车需求规模 ...............................................32
（二）汽车需求结构 ...............................................34
三、供求平衡及汽车价格分析..................................35
（一）汽车市场供求平衡分析 .......................................35
（二）汽车价格水平分析 ...........................................36
第三章    乘用车市场运行分析...........................................................................38
一、乘用车总体市场..........................................38
（一）乘用车市场概况 .............................................38

（二）乘用车市场结构 .............................................39
二、基本型乘用车(轿车)市场..................................42
（一）基本型乘用车（轿车）市场概况 ...............................42
（二）基本型乘用车（轿车）细分市场分析............................43
三、多用途乘用车(MPV)市场...................................47
（一）多用途乘用车（MPV）市场概况 ................................47
（二）多用途乘用车（MPV）细分市场分析.............................49
四、运动型多用途乘用车(SUV)市场.............................52
（一）运动型多用途乘用车（SUV）市场概况...........................52
（二）运动型多用途乘用车（SUV）细分市场分析.......................53
五、交叉型乘用车市场........................................57
（一）交叉型乘用车市场概况 .......................................57
（二）交叉型乘用车细分市场分析 ...................................58
第四章    商用车市场运行分析...........................................................................60
一、商用车总体市场..........................................60
（一）商用车市场概况 .............................................60
（二）商用车市场结构 .............................................61
二、客车市场................................................62
（一）客车市场概况 ...............................................62
（二）客车细分市场分析 ...........................................63
三、货车市场................................................65
（一）货车市场概况 ...............................................65
（二）货车细分市场分析 ...........................................67
四、半挂牵引车市场..........................................69
（一）半挂牵引车市场概况 .........................................69
（二）半挂牵引车细分市场分析 .....................................70
第五章    汽车行业进出口分析...........................................................................72
一、进口分析................................................72
（一）汽车进口规模 ...............................................72
（二）汽车进口结构 ...............................................74
（三）汽车进口价格 ...............................................76
二、出口分析................................................77
（一）汽车出口规模 ...............................................77
（二）汽车出口结构 ...............................................79
（三）汽车出口价格 ...............................................82
第六章    汽车行业竞争状况和绩效分析...........................................................83
一、汽车行业竞争状况分析....................................83
（一）市场结构及竞争格局 .........................................83
（二）行业进出入壁垒 .............................................84
（三）行业兼并重组现状 ...........................................85
二、汽车行业运营绩效分析....................................86
（一）盈利能力分析 ...............................................87
（二）营运能力分析 ...............................................88
（三）偿债能力分析 ...............................................90
（四）发展能力分析 ...............................................91
第七章    汽车行业投融资分析...........................................................................93
一、汽车行业投资分析........................................93
（一）汽车行业投资规模 ...........................................93
（二）汽车行业投资结构 ...........................................94
二、汽车行业融资分析........................................96
（一）行业融资情况 ...............................................96
（二）银行信贷市场竞争情况 .......................................97
第八章    汽车行业发展趋势分析及预测...........................................................99
一、汽车行业发展趋势分析....................................99
（一）行业发展周期分析 ...........................................99
（二）行业景气度分析 ............................................100
（三）行业总体发展趋势分析 ......................................101
二、汽车行业发展预测.......................................101
（一）行业供求预测 ..............................................101
（二）行业成本和价格预测 ........................................105
（三）行业进出口预测 ............................................106
（四）行业绩效预测 ..............................................106
三、汽车子行业发展预测.....................................106
（一）乘用车发展预测 ............................................106
（二）商用车发展预测 ............................................107
第九章    汽车行业信贷建议及风险提示.........................................................110
一、汽车行业信贷建议.......................................110
（一）行业总体授信原则 ..........................................110
（二）积极进入类信贷建议 ........................................110
（三）适度进入类信贷政策建议 ....................................113
（四）限制进入类信贷政策建议 ....................................114
（五）退出类信贷政策建议 ........................................115
二、汽车行业信贷风险提示...................................115
（一）政策风险 ..................................................116
（二）宏观经济波动风险 ..........................................116
（三）技术风险 ..................................................116
（四）供求风险 ..................................................117
（五）原材料风险 ................................................117
（六）相关行业风险 ..............................................118
（七）节能减排风险 ..............................................118
（八）区域风险 ..................................................119
（九）产品结构风险 ..............................................119
（十）国别风险 ..................................................120
附：汽车行业主要上市公司竞争力分析.............................................................121
一、2012 年上海汽车集团股份有限公司发展分析 ................121
（一）企业简介 ..................................................121
（二）经营状况分析 ..............................................121
（三）综合效益分析 ..............................................122
（四）企业竞争力评价 ............................................122
二、2012 年长城汽车股份有限公司发展分析 ....................123
（一）企业简介 ..................................................123
（二）经营状况分析 ..............................................123
（三）综合效益分析 ..............................................123
（四）企业竞争力评价 ............................................124
三、2012 年比亚迪股份有限公司发展分析 ......................125
（一）企业简介 ..................................................125
（二）经营状况分析 ..............................................125
（三）综合效益分析 ..............................................126
（四）企业竞争力评价 ............................................126
四、2012 年重庆长安汽车股份有限公司发展分析 ................127
（一）企业简介 ..................................................127
（二）经营状况分析 ..............................................128
（三）综合效益分析 ..............................................128
（四）企业竞争力评价 ............................................129
五、2012 年广州汽车集团股份有限公司发展分析 ................129
（一）企业简介 ..................................................129
（二）经营状况分析 ..............................................130
（三）综合效益分析 ..............................................130
（四）企业竞争力评价 ............................................131
六、2012 年北汽福田汽车股份有限公司发展分析 ................131
（一）企业简介 ..................................................131
（二）经营状况分析 ..............................................132
（三）综合效益分析 ..............................................132
（四）企业竞争力评价 ............................................133
七、2012 年江淮汽车股份有限公司发展分析 ....................134
（一）企业简介 ..................................................134
（二）经营状况分析 ..............................................134
（三）综合效益分析 ..............................................134
（四）企业竞争力评价 ............................................135
八、2012 年郑州宇通客车股份有限公司发展分析 ................136
（一）企业简介 ..................................................136
（二）经营状况分析 ..............................................136
（三）综合效益分析 ..............................................136
（四）企业竞争力评价 ............................................137
九、2012 年江铃汽车股份有限公司发展分析 ....................138
（一）企业简介 ..................................................138
（二）经营状况分析 ..............................................138
（三）综合效益分析 ..............................................139
（四）企业竞争力评价 ............................................140
十、2012 年东风汽车股份有限公司发展分析 ....................140
（一）企业简介 ..................................................140
（二）经营状况分析 ..............................................140
（三）综合效益分析 ..............................................140
（四）企业竞争力评价 ............................................141
图表目录
表1：  中国汽车工业协会的汽车车型统计分类....................................................................1
表2： 2005～2012年我国汽车制造业销售产值及其占全国的比重....................................2
表3： 2012年以来主要银行支持汽车工业发展情况............................................................9
表4： 2012年至今我国出台的汽车行业相关政策..............................................................15
表5： 2005～2013年1季度我国汽车行业规模及增长速度................................................28
表6： 2012～2013年1季度我国各月汽车生产情况............................................................29
表7： 2012年汽车分车型生产结构......................................................................................30
表8： 2012年各省、市、自治区汽车产量..........................................................................31
表9： 2012～2013年1季度我国各月汽车销售情况............................................................33
表10： 2010～2012年我国汽车分车型价格走势................................................................37
表11： 2005～2013年1季度乘用车产销情况......................................................................38
表12： 2012年乘用车分排量销售情况................................................................................42
表13： 2000～2013年1季度基本型乘用车(轿车)产销情况...............................................43
表14： 2012年基本型乘用车（轿车）分排量销售情况....................................................44
表15： 2011～2012年各企业基本型乘用车(轿车)销售情况.............................................45
表16： 2005～2013年1季度多用途乘用车(MPV)产销情况..............................................48
表17： 2012年多用途乘用车(MPV)分排量销售情况........................................................49
表18： 2012年各企业多用途乘用车(MPV)销售情况........................................................50
表19： 2005～2013年1季度运动型多用途乘用车(SUV)产销情况...................................52
表20： 2012年我国运动型多用途乘用车(SUV)分排量销售情况.....................................53
表21： 2012年各企业两驱运动型乘用车(SUV)销售情况.................................................54
表22： 2012年各企业四驱驱运动型乘用车(SUV)销售情况.............................................56
表23： 2005～2013年1季度交叉型乘用车产销情况..........................................................57
表24： 2012年我国交叉型乘用车分排量销售情况............................................................58
表25： 2012年各企业交叉型乘用车销售情况....................................................................59
表26： 2005～2013年1季度商用车产销情况......................................................................60
表27： 2000～2013年1季度客车产销情况..........................................................................63
表28： 2012年我国客车分用途销售情况............................................................................64
表29： 2012年轻型、中型、大型客车生产企业前十家销量排名....................................65
表30： 2005～2013年1季度货车产销情况..........................................................................66
表31： 2012年我国货车分用途销售情况............................................................................68
表32： 2012年微型、轻型、中型、货车生产企业前五家销量排名................................68
表33： 2005～2013年1季度半挂牵引车产销情况..............................................................69
表34： 2012年我国半挂牵引车分燃料产销情况................................................................70
表35： 2012年我国半挂牵引车分质量产销情况................................................................71
表36： 2012～2013年1季度汽车（含底盘）进口情况......................................................73
表37： 2012年我国汽车（含底盘）分产品进口情况........................................................74
表38： 2013年1季度我国汽车产品进口量及同比增速......................................................74
表39： 2012年全国汽车商品国家和地区进口金额情况....................................................75
表40： 2005～2013年1季度我国汽车（含底盘）进口数据..............................................76
表41： 2012～2013年1季度汽车（含底盘）出口情况......................................................78
表42： 2012年我国汽车（含底盘）分产品出口情况........................................................79
表43： 2013年1季度我国汽车产品出口量及同比增速......................................................80
表44： 2012年汽车生产企业出口情况................................................................................80
表45： 2005～2013年1季度我国汽车（含底盘）出口平均价格及其增速......................82
表46：  近年来我国汽车行业部分企业兼并重组情况........................................................86
表47： 2006～2013年1季度汽车制造业经营效益指标......................................................87
表48： 2006～2013年1季度汽车行业盈利能力指标..........................................................87
表49： 2006～2013年1季度汽车行业营运能力指标..........................................................89
表50： 2006～2013年1季度汽车行业偿债能力指标..........................................................91
表51： 2006～2013年1季度汽车行业发展能力指标..........................................................92
表52： 2011年汽车制造业城镇投资项目情况....................................................................94
表53： 2011年汽车制造业按不同性质分的城镇投资主体情况........................................95
表54： 2012年我国汽车行业子行业固定资产投资额及同比增速....................................95
表55： 2011年汽车制造业资金来源总额及其分类构成....................................................96
表56： 2012年以来主要银行支持汽车工业发展情况........................................................98
表57：  日本、韩国、中国汽车高速增长期潜在增长率....................................................99
表58：  近年来我国出台的电动汽车鼓励政策..................................................................103
表59：  近年来公车采购改革相关事件及政策..................................................................105
表60：  汽车行业相关指标预测结果..................................................................................108
表61：  我国部分汽车企业新能源汽车发展战略..............................................................111
表62：  我国主要汽车企业“走出去”计划及竞争优势..................................................113
表63：  汽车行业各项评级因素判断结果..........................................................................115
表64： 2008～2012年上海汽车集团股份有限公司财务状况..........................................122
表65： 2008～2012年长城汽车股份有限公司财务状况..................................................124
表66： 2008～2012年比亚迪股份有限公司财务状况......................................................126
表67： 2008～2012年重庆长安汽车股份有限公司财务状况..........................................128
表68： 2008～2012年广州汽车集团股份有限公司财务状况..........................................130
表69： 2008～2012年北汽福田汽车股份有限公司财务状况..........................................132
表70： 2008～2012年江淮汽车股份有限公司财务状况..................................................134
表71： 2008～2012年宇通客车股份有限公司财务状况..................................................137
表72： 2008～2012年江铃汽车股份有限公司财务状况..................................................139
表73： 2008～2012年东风汽车股份有限公司财务状况..................................................141

图1： 2009～2012年我国汽车行业景气指数走势................................................................3
图2： 2000～2013年我国汽车销售量及同比增速预测........................................................4
图3： 2012年我国乘用车主要车型分月度销量增速............................................................5
图4： 2012年我国各月度分国别乘用车销售份额................................................................5
图5： 2005～2013年汽车（含底盘）出口量及同比增速预测............................................6
图6： 2005～2013年我国汽车制造业销售收入和利润及同比增速预测............................7
图7： 2004～2011年汽车制造业业国内贷款规模及占投资资金来源比例........................8
图8： 2005～2013年我国GDP和民用汽车保有量增速......................................................11
图9： 2005～2013年1季度我国M2与汽车销量月度增速对比..........................................12
图10： 2011～2013年1季度我国钢材综合价格指数..........................................................18
图11： 2012年全球主要的汽车市场销量同比增速对比....................................................23
图12： 2012年美国轻型车市场各月度销量及同比增长....................................................25
图13： 2012年日本汽车市场各月度销量及同比增长........................................................26
图14： 2012年欧盟乘用车市场各月度注册量及同比增长................................................26
图15： 2012年德国乘用车市场各月度销量及同比增长....................................................27
图16： 2012年韩国汽车市场各月度销量及同比增长........................................................27
图17： 2000～2013年1季度我国汽车生产规模及增长速度..............................................29
图18： 2000～2013年1季度我国汽车销售量及同比增速..................................................33
图19： 2005～2012年我国汽车行业产销率........................................................................34
图20： 2005～2013年1季度我国乘用车和商用车的市场结构..........................................35
图21： 2012年1～11月汽车经销商库存系数......................................................................36
图22： 2012～2013年1季度我国乘用车月度销量及同比增速..........................................39
图23： 2012～2013年1季度我国乘用车主要车型分月度销量增速..................................40
图24： 2012年乘用车按车型分市场结构............................................................................40
图25： 2012～2013年1季度我国各月度分国别乘用车销售份额......................................41
图26： 2012～2013年1季度基本型乘用车(轿车)销售量及增长情况...............................43
图27： 2012年基本型乘用车(轿车)按国别分市场结构.....................................................45
图28： 2012年前十位基本型乘用车(轿车)品牌销量排名.................................................47
图29： 2012～2013年1季度各月多用途乘用车(MPV)销售量及增长情况.......................48
图30： 2012年多用途乘用车(MPV)按国别分市场结构....................................................50
图31： 2012年前十位多用途乘用车(MPV)品牌销量排名................................................51
图32： 2012～2013年1季度运动型多用途乘用车(SUV)销售量及增长情况...................53
图33： 2012～2013年1季度交叉型乘用车销售量及增长情况..........................................58
图34： 2012～2013年1季度商用车销售量及增长情况......................................................61
图35： 2012年商用车按车型分市场结构............................................................................62
图36： 2012～2013年1季度客车销售量及增长情况..........................................................63
图37： 2012年客车按车型分市场结构................................................................................64
图38： 2012～2013年1季度货车销售量及增长情况..........................................................67
图39： 2012年货车按车型分市场结构................................................................................67
图40： 2012～2013年1季度半挂牵引车销售量及增长情况..............................................70
图41： 2006～2013年1季度汽车（含底盘）进口量及增长情况......................................72
图42： 2006～2013年1季度汽车（含底盘）进口总额及增长情况..................................73
图43： 2005～2013年1季度进口汽车平均价格变化情况..................................................77
图44： 2006～2013年1季度汽车（含底盘）出口量及同比增速......................................78
图45： 2006～2013年1季度汽车（含底盘）出口总额及同比增速..................................78
图46： 2006～2013年1季度我国汽车出口平均价格及其增速..........................................82
图47： 2006～2013年1季度汽车行业资本保值增值率......................................................88
图48： 2006～2013年1季度汽车行业销售利润率和资产报酬率......................................88
图49： 2006～2013年1季度汽车行业应收账款周转率变化情况......................................89
图50： 2006～2013年1季度汽车行业产成品资金占有率变化情况..................................90
图51： 2006～2013年1季度汽车行业流动资产周转率变化情况......................................90
图52： 2006～2013年1季度汽车行业资产负债率变化情况..............................................91
图53： 2006～2013年1季度汽车行业产权比率变化情况..................................................91
图54： 2006～2013年1季度汽车行业发展能力各项指标..................................................92
图55： 2006～2013年1季度我国汽车行业固定资产投资额及同比增速..........................93
图56： 2012～2013年1季度汽车行业固定资产投资额及同比增速..................................94
图57： 2011年汽车制造业资金来源构成............................................................................97
图58： 2004～2011年汽车制造业业国内贷款规模及占投资资金来源比例....................97
图59： 2009～2022年中国乘用车分阶段潜在增长率......................................................100
图60： 2009～2013年1季度我国汽车行业景气指数走势................................................100
图61： 2000～2015年我国汽车销量及同比增速预测......................................................102

杨生

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