2013中国行业年度报告系列之电力

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................3
一、电力行业发展预测.........................................3
（一）行业发展周期与景气判断 ......................................3
（二）行业运行分析与预测 ..........................................4
二、电力行业政策解析与导向判断...............................6
（一）加大水电开工规模，继续优化电源布局和结构.....................6
（二）促进风电、太阳能发电和分布式能源科学有序发展.................7
（三）加快特高压及智能电网建设，加大城乡电网改造力度...............7
（四）做好电煤价格并轨后续工作，加快电价机制改革...................7
（五）推动电力行业节能减排工作，不断提高电能在终端能源的消费比重...7
三、电力行业银行信贷市场竞争分析.............................8
（一）融资方式多样化，电力企业对银行贷款的依赖程度减弱.............8
（二）新能源与智能电网建设、节能减排绿色信贷领域成为银行信贷业务
争夺的热点 ..................................................8
四、电力行业信贷政策建议与风险提示...........................9
（一)火电行业面临新一轮结构调整，新增授信应以“上大压小”项目为主
............................................................9
（二)重点支持五大电力集团等全国性独立发电企业为投资主体的水电项
目.........................................................10
（三)优选风电场条件，适度有选择介入风电项目.......................10
（四)加大对特高压电网和智能电网建设项目的信贷支持力度.............10

（五)注意监控节能减排、污染防治等政策变化给电力项目带来的风险.....10
第一章    电力行业发展环境................................................................................11
一、国内宏观经济环境........................................11
（一)经济增长速度放缓，全国电力消费增长平缓.......................11
（二)城乡居民收入稳定增长，带动居民用电量较快增长.................12
（三)物价涨幅回落，电力生产业成本上涨压力持续缓解.................13
二、法律、法规及政策环境....................................13
（一)行业管理体制 ................................................13
（二)行业规划 ....................................................14
（三)行业政策解读 ................................................15
（四)未来行业政策导向 ............................................24
三、电力行业技术环境........................................27
（一)电网技术 ....................................................27
（二)发电技术 ....................................................28
（三)技术进步与科技创新方向 ......................................29
四、电力关联产业分析........................................33
（一)动力煤供需分析 ..............................................33
（二)高耗能行业用电分析 ..........................................34
第二章    电力行业供求分析................................................................................37
一、电力行业供应分析........................................37
（一)发电规模 ....................................................37
（二)电力供应结构 ................................................45
（三)发电设备利用小时数 ..........................................49
（四)网间、省间电力交换 ..........................................54
二、电力行业需求分析........................................55
（一)电力消费规模 ................................................55
（二)电力消费结构 ................................................57
（三)重点行业电力消费 ............................................62
（四)用电负荷与统调用电量 ........................................63
三、电力供求平衡分析........................................64
（一)全国电力总体供需平衡分析 ....................................64
（二)各地区电力供需平衡分析 ......................................64
（三)电力供需面临的主要问题 ......................................65
第三章    电力行业运营绩效分析.......................................................................67
一、电力行业运营绩效分析....................................67
二、电力生产行业运营绩效分析................................68
（一)总体规模分析 ................................................68
（二)偿债能力分析 ................................................70
（三)营运能力分析 ................................................71
（四)盈利能力分析 ................................................73
（五)发展能力分析 ................................................75
三、电力供应业运营绩效分析..................................76
（一)总体规模分析 ................................................76
（二)偿债能力分析 ................................................77
（三)营运能力分析 ................................................78
（四)盈利能力分析 ................................................78
（五)发展能力分析 ................................................79
第四章    电力投资及基建情况...........................................................................80
一、电力行业投资分析........................................80
（一)电力投资总体情况 ............................................80
（二)电源、电网投资结构 ..........................................81
二、电源建设情况............................................82
（一)总体新增装机情况 ............................................82
（二)分电源类型新增装机情况 ......................................83
（三)分省份新增装机情况 ..........................................84
三、电网建设情况............................................85
（一)电网建设总体情况 ............................................85
（二)分省份电网建设情况 ..........................................85
（三)智能电网建设情况 ............................................87
四、电力行业融资分析........................................88
（一)行业融资情况 ................................................88
（二)银行信贷市场竞争情况 ........................................89
六、电力投资建设存在的主要问题..............................90
（一)电力建设中存在的主要问题 ....................................90
（二)电网运营中存在的主要问题 ....................................91
第五章    电力行业发展趋势分析及预测...........................................................93
一、电力行业发展趋势分析....................................93
（一)行业发展周期 ................................................93
（二)行业景气判断 ................................................94
（三)行业总体发展趋势 ............................................94
二、电力行业发展预测........................................96
（一)行业供求预测 ................................................96
（二)行业成本和价格预测 .........................................100
（三)行业进出口预测 .............................................101
（四)行业绩效预测 ...............................................101
（五)行业投融资预测 .............................................101
第六章    电力行业信贷建议及风险提示.........................................................105
一、电力行业信贷建议.......................................105
（一)总体信贷建议 ...............................................105
（二)鼓励类信贷项目 .............................................105
（三)允许类信贷项目 .............................................107
（四)限制类信贷政策建议 .........................................108
（五)退出类信贷政策建议 .........................................108
二、电力行业信贷风险提示...................................108
（一)宏观经济风险 ...............................................108
（二)经营风险 ...................................................109
（三)政策风险 ...................................................109
（四)项目建设风险 ...............................................109
（五)生态风险 ...................................................110
附录    电力行业主要企业竞争力分析..............................................................111
一、华能国际电力股份有限公司...............................111
（一)公司简介 ...................................................111
（二)经营情况 ...................................................112
（三)综合效益 ...................................................112
（四)核心竞争力评价 .............................................113
二、大唐国际发电股份有限公司...............................114
（一)公司简介 ...................................................114
（二)经营情况 ...................................................114
（三)综合效益 ...................................................115
（四)核心竞争力评价 .............................................116
三、华电国际电力股份有限公司...............................117
（一)公司简介 ...................................................117
（二)经营情况 ...................................................117
（三)综合效益 ...................................................117
（四)核心竞争力评价 .............................................118
四、国电电力发展股份有限公司...............................119
（一)公司简介 ...................................................119
（二)经营情况 ...................................................119
（三)综合效益 ...................................................120
（四)核心竞争力评价 .............................................121
五、广东电力发展股份有限公司...............................122
（一)公司简介 ...................................................122
（二)经营情况 ...................................................122
（三)综合效益 ...................................................122
（四)核心竞争力评价 .............................................123
六、中国长江电力股份有限公司...............................124
（一)公司简介 ...................................................124
（二)经营情况 ...................................................124
（三)综合效益 ...................................................124
（四)核心竞争力评价 .............................................125
七、国投电力控股股份有限公司...............................126
（一)公司简介 ...................................................126
（二)经营情况 ...................................................126
（三)综合效益 ...................................................127
（四)核心竞争力评价 .............................................128
八、广州发展集团股份有限公司...............................129
（一)公司简介 ...................................................129
（二)经营情况 ...................................................129
（三)综合效益 ...................................................130
（四)核心竞争力评价 .............................................131
九、上海电力股份有限公司...................................132
（一)公司简介 ...................................................132
（二)经营情况 ...................................................132
（三)综合效益 ...................................................132
（四)核心竞争力评价 .............................................133
十、深圳能源集团股份有限公司...............................134
（一)公司简介 ...................................................134
（二)经营情况 ...................................................134
（三)综合效益 ...................................................135
（四)核心竞争力评价 .............................................136
图表目录
表1：  电力行业分类及代码...................................................................................................1
表2： 2005～2012年我国电力行业工业销售产值及其占全国的比重................................2
表3： 2012年以来各主要商业银行电力行业营销情况........................................................8
表4：  “十二五”时期电力行业发展主要目标..................................................................14
表5： 2012年以来出台的电力行业相关政策列表..............................................................23
表6：  我国发电及输配电技术、装备研发方向及研制重点..............................................32
表7： 2012年分省发电量增长变化情况..............................................................................38
表8： 2013年1季度分省发电量增长变化情况....................................................................39
表9： 2012年我国分电源发电量及其增速..........................................................................40
表10： 2012年我国部分省份水电发电量情况....................................................................42
表11： 2012年分省火电发电量增长变化情况....................................................................44
表12： 2012年我国分地区全口径装机容量情况................................................................47
表13： 2012年12月底各省全口径发电装机容量情况........................................................47
表14： 2012年各省发电设备利用小时及增减情况............................................................50
表15： 2012年各省份水电设备利用小时及增减情况........................................................51
表16： 2012年各省区火电设备利用小时及增减情况........................................................53
表17： 2012年我国各产业和居民生活用电量增长情况....................................................59
表18： 2011～2012年我国不同地区用电量情况................................................................61
表19： 2012年分区域最高用电负荷及其增速....................................................................64
表20： 2011～2012年我国电力各子行业资产负债率........................................................68
表21： 2006～2013年1季度我国发电行业总体规模..........................................................69
表22： 2006～2013年1季度我国发电行业偿债能力..........................................................70
表23： 2006～2013年1季度我国发电行业营运能力..........................................................72
表24： 2006～2013年1季度发电行业盈利能力..................................................................73
表25： 2006～2013年1季度发电行业发展能力..................................................................75
表26： 2006～2013年1季度我国电力供应行业总体规模..................................................76
表27： 2006～2013年1季度电力供应行业偿债能力..........................................................77
表28： 2006～2013年1季度电力供应行业营运能力..........................................................78
表29： 2006～2013年1季度发电行业盈利能力..................................................................79
表30： 2006～2013年1季度电力供应行业发展能力..........................................................79
表31： 2005～2013年1季度我国电力、热力的生产和供应业投资与全社会投资对比
......................................................................................................................................80
表32： 2005～2013年1季度我国分类型电力投资情况......................................................81
表33： 2012年我国电源工程建设投资................................................................................82
表34： 2011～2012年我国基建新增发电生产能力............................................................84
表35： 2012年我国分省份基建新增发电生产能力............................................................84
表36： 2012年我国及分省份电网新增220千伏及以上变电设备容量..............................85
表37： 2012年我国及分省份电网新增220千伏及以上输电线路回路长度......................86
表38： 2004～2011年我国电力行业融资资金来源............................................................88
表39： 2012年以来各主要商业银行电力行业营销情况....................................................89
表40：  不同方法预测的2013年电力需求量........................................................................98
表41： 2013～2015年我国电力行业发展预测..................................................................103
表42： 2012年电力行业上市公司中营业总收入排名前十位的企业..............................111
表43： 2012年华能国际主要子行业业务经营情况..........................................................112
表44： 2007～2012年华能国际主要财务指标..................................................................112
表45： 2007～2012年大唐发电主要财务指标..................................................................115
表46： 2012年华电国际主要子行业业务经营情况..........................................................117
表47： 2007～2012年华电国际主要财务指标..................................................................118
表48： 2007～2012年国电电力主要财务指标..................................................................120
表49： 2012年广东电力主要子行业业务经营情况..........................................................122
表50： 2007～2012年广东电力主要财务指标..................................................................123
表51： 2012年长江电力主要子行业业务经营情况..........................................................124
表52： 2007～2012年长江电力主要财务指标..................................................................125
表53： 2007～2012年国投电力主要财务指标..................................................................127
表54： 2012年广州发展主要子行业业务经营情况..........................................................129
表55： 2007～2012年广州发展主要财务指标..................................................................130
表56： 2007～2012年上海电力主要财务指标..................................................................132
表57： 2012年深圳能源主要子行业业务经营情况..........................................................134
表58： 2007～2012年深圳能源主要财务指标..................................................................135

图1： 2005～2012年我国电力、热力的生产和供应业企业景气指数................................3
图2： 2006～2013年我国全社会用电量及其预测................................................................4
图3： 2006～2013年全国装机容量及其同比增速................................................................5
图4： 2006～2013年我国电力建设投资及其预测................................................................5
图5： 2006～2013年我国电力行业利润总额及其同比增速................................................6
图6： 2000～2011年我国银行贷款占电力行业资金来源的比重........................................8
图7： 2006～2013年1季度我国国内生产总值（现价)及其同比增速...............................12
图8： 2006～2013年1季度我国城镇和农村居民人均收入................................................12
图9： 2006～2013年1季度我国CPI和PPI变化情况............................................................13
图10： 2010～2013年1季度我国秦皇岛港煤炭价格走势..................................................33
图11： 2008～2013年1季度我国火电行业和煤炭行业资产利润率比较..........................34
图12： 2005～2013年1季度我国高耗能行业产品产量同比增速......................................35
图13： 2010～2013年3月我国各月份轻重工业用电量增长情况......................................36
图14： 2006～2013年1季度我国发电量及其同比增速......................................................37
图15： 2006～2013年1季度我国不同电源类型发电量比例结构......................................41
图16： 2006～2013年1季度我国水电发电量及其同比增速..............................................41
图17： 2011～2012年我国水电发电量月度增长情况........................................................42
图18： 2006～2013年1季度我国火电发电量及其同比增速..............................................43
图19： 2011～2012年我国火电发电量月度增长情况........................................................44
图20： 2005～2012年全国装机容量及其同比增速............................................................46
图21： 2005～2012年我国不同电源类型装机容量比例....................................................46
图22： 2001～2013年1季度发电设备平均利用小时变化情况..........................................49
图23： 2012年发电设备累计平均利用小时数同比增减情况............................................50
图24： 2010～2012年各月水电设备平均利用小时变化情况............................................51
图25： 2012年水电发电设备累计平均利用小时数同比增减情况....................................52
图26： 2012年各省区火电设备利用小时数增减情况........................................................54
图27： 2011～2012年跨区送电分月增长情况....................................................................54
图28： 2006～2013年1季度全社会用电量及其同比增速..................................................56
图29： 2011～2012年分月用电量及增长情况....................................................................56
图30： 2011～2013年1季度第二产业分月用电增长情况..................................................57
图31： 2011～2013年1季度第三产业分月用电增长情况..................................................58
图32： 2011～2013年1季度城乡居民生活分月用电增长情况..........................................58
图33： 2011～2013年1季度工业用电分月增速情况..........................................................60
图34： 2006～2012年分区域用电增长变化情况................................................................60
图35： 2011～2013年1季度重点用电行业分月增长情况..................................................63
图36： 2006～2013年1季度我国电力行业利润总额及其同比增速..................................67
图37： 2005～2013年1季度我国电力建设投资及其增速..................................................80
图38： 2013年1季度我国电源工程投资结构......................................................................82
图39： 2005～2013年1季度我国基建新增发电生产能力..................................................83
图40： 2011年我国电力行业资金来源结构........................................................................88
图41： 2000～2011年我国银行贷款占电力行业资金来源的比重....................................89
图42： 2005～2012年我国电力、热力的生产和供应业企业景气指数............................94
图43： 2003～2012年电力消费弹性系数变化情况............................................................97
图44： 2012年大唐发电电力装机结构..............................................................................115
图45： 2012年国电电力发电装机结构..............................................................................120
图46： 2012年国投电力主营业务收入结构......................................................................127
图47： 2013年1季度上海电力装机容量结构....................................................................132

小胖2010

相当好，感谢感谢

w8843376

论坛币不够用啊，怎么办呢

apollotemp

论坛币不够。。。

raistlin1314

现在扣先锋币怎么都涨价了啊？

尘埃未定

资料已经下载，应该还不错。多谢了