2013年天然气及LNG行业风险分析报告

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目录
第一章 煤化工行业概况 ............................................................ 1
第一节 行业定义 .............................................................................................................1
第二节 行业产业链介绍 .................................................................................................1
第三节 行业主要产品分析 .............................................................................................2
一、甲醇.................................................................................................................................... 3
二、乙烯.................................................................................................................................... 4
三、丙烯.................................................................................................................................... 4
四、二甲醚................................................................................................................................ 4
五、煤制油................................................................................................................................ 4
第四节 行业在国民经济中的地位 .................................................................................4
一、我国能源禀赋决定煤化工行业的重要地位..................................................................... 4
二、发展煤化工行业能有效降低我国能源对外依存度.......................................................... 5
三、煤化工行业成为带动地方经济发展的引擎..................................................................... 6
第二章 2012年煤化工行业发展环境分析 .............................................. 8
第一节 经济环境分析 .....................................................................................................8
一、国际环境分析..................................................................................................................... 8
二、国内经济环境..................................................................................................................... 8
第二节 政策环境分析 .....................................................................................................9
一、重点政策汇总..................................................................................................................... 9
二、重点政策分析................................................................................................................... 10
三、政策未来发展趋势........................................................................................................... 15
第三节 热点事件透视 ...................................................................................................15
一、我国计划在19家煤化工企业中开展先进煤气化技术改造.......................................... 15
二、山西全面推进焦化业兼并重组将在两年内完成............................................................ 15
三、陕西在建煤化工项目遭遇全面困局............................................................................... 15
四、煤化工审批再度“开闸”潞安神华获发改委核准........................................................ 16
五、煤化工项目向西北转移，内蒙古增产明显................................................................... 16
第三章 传统煤化工行业运行分析 ................................................... 17
第一节 行业发展现状 ...................................................................................................17
一、传统煤化工面临产能过剩............................................................................................... 17
二、传统煤化工发展局限性................................................................................................... 19
第二节 细分行业分析 ...................................................................................................20
一、煤焦化行业....................................................................................................................... 20
二、煤制合成氨....................................................................................................................... 24
三、煤制甲醇........................................................................................................................... 26
第四章 新型煤化工行业运行分析 ................................................... 29
第一节 新型煤化工发展势在必行 ...............................................................................29
一、新型煤化工发展有利于石油天然气等产品的进口替代................................................ 29
二、发展新型煤化工有助于改善国家能源安全................................................................... 29
三、政府扶持新型煤化工行业发展....................................................................................... 30
第二节我国新型煤化工发展现状 ............................................................................... 31
一、新型煤化工进入投资高峰期............................................................................................31
二、煤化工示范项目成功产业化条件趋于成熟..................................................................33
三、新型煤化工发展空间巨大但是技术有待进一步提高....................................................35
四、国家示范项目带动新型煤化工将提速发展..................................................................43
五、煤炭企业纷纷涉足煤化工................................................................................................51
第三节 我国新型煤化工政策分析 ............................................................................... 52
一、煤化工政策（2004-2012）回顾.......................................................................................52
二、煤化工政策转变分析........................................................................................................53
三、政策将助推新型煤化工发展............................................................................................55
第四节 细分领域分析 ................................................................................................... 56
一、煤制油...............................................................................................................................56
二、煤制天然气........................................................................................................................59
三、煤制乙二醇........................................................................................................................63
四、煤制二甲醚........................................................................................................................72
五、煤制乙醇............................................................................................................................75
六、总结...................................................................................................................................78
第五章 重点企业分析 ............................................................. 79
第一节 神华集团 ........................................................................................................... 79
一、神华概况............................................................................................................................79
二、生产经营情况....................................................................................................................79
三、企业动态............................................................................................................................80
第二节 伊泰集团........................................................................................................... 81
一、企业概况............................................................................................................................81
二、伊泰集团煤化工产业定位及发展规划............................................................................81
三、企业动态：张化机获伊泰集团煤制油设备合同............................................................82
第三节 中煤能源 ........................................................................................................... 82
一、基本情况............................................................................................................................82
二、煤炭板块新增产能............................................................................................................82
三、生产经营情况....................................................................................................................83
四、企业动态............................................................................................................................83
第四节 山西晋煤集团 ................................................................................................... 84
一、企业概况............................................................................................................................84
二、煤化工版块发展概况........................................................................................................84
第五节 潞安集团 ........................................................................................................... 85
一、集团简介............................................................................................................................85
二、潞安现代煤化工发展情况................................................................................................85
第六章 区域化发展分析 ........................................................... 88
第一节 新疆 ................................................................................................................... 88
一、新疆煤化工发现现状........................................................................................................88
二、新疆煤炭工业发展的优劣势分析....................................................................................89
三、新疆2012年原煤产量突破1.4亿吨...............................................................................90
四、新疆哈密煤电煤化工产业潜力巨大................................................................................90
五、区域动态............................................................................................................................92
第二节陕西 ...................................................................................................................92
一、陕西煤化工园区高水平崛起........................................................................................... 92
二、在建煤化工园区............................................................................................................... 93
三、区域动态：黄陵煤化焦化甲醇工程铁路专用线站前工程通过验收............................ 94
第三节 山西 ...................................................................................................................94
一、山西煤化工发展现状....................................................................................................... 94
二、山西发展煤化工行业的优劣势分析............................................................................... 95
三、山西省努力建成煤化工强省........................................................................................... 96
四、山西省将布局晋北等三大现代煤化工基地................................................................... 97
五、区域动态........................................................................................................................... 98
第四节 内蒙古 ...............................................................................................................99
一、内蒙古煤化工发展现状................................................................................................... 99
二、内蒙古发展煤化工行业的优劣势分析......................................................................... 100
三、内蒙古煤化工发展趋势................................................................................................. 101
四、区域动态......................................................................................................................... 101
第五节 其它地区 .........................................................................................................102
一、河南三门峡：煤化工产业集群呈蓬勃之势................................................................. 102
二、辽宁：阜新煤化工规划完成......................................................................................... 103
三、黔西南州政府与青海中浩签约300亿元煤化工项目.................................................. 103
四、宁夏：煤化工技术一再突破......................................................................................... 104
第七章 行业竞争格局及发展特征分析 .............................................. 105
第一节 行业进退出壁垒分析 .....................................................................................105
一、进入壁垒分析................................................................................................................. 105
二、退出壁垒......................................................................................................................... 106
第二节 行业竞争结构分析 .........................................................................................106
一、卖方议价能力................................................................................................................. 107
二、买方议价能力................................................................................................................. 107
三、现存竞争者之间的竞争................................................................................................. 107
四、新进入者的威胁............................................................................................................. 107
五、行业替代品分析............................................................................................................. 107
第三节 行业发展特征 .................................................................................................108
一、以清洁能源为主要产品................................................................................................. 108
二、煤炭——能源——化工一体化..................................................................................... 108
三、高新技术及优化集成..................................................................................................... 108
四、建设大型企业和产业基地............................................................................................. 108
五、有效利用煤炭资源......................................................................................................... 108
六、经济效益最大化............................................................................................................. 108
第四节 行业经营模式、盈利模式分析 .....................................................................109
一、经营模式......................................................................................................................... 109
二、盈利模式......................................................................................................................... 109
第八章 煤化工行业运行风险分析 .................................................. 110
第一节 外部环境风险 ................................................................................................. 110
第二节 市场竞争风险 ................................................................................................. 110
第三节 环保风险 ......................................................................................................... 110
第四节政策风险 ..........................................................................................................111
第五节 技术风险 ..........................................................................................................111
第六节 其他风险 ..........................................................................................................111
第九章 2013年煤化工行业金融需求分析 ............................................ 112
第一节 行业资金运作模式 ..........................................................................................112
一、煤化工行业融资概况......................................................................................................112
二、煤化工企业融资形式......................................................................................................112
第二节 行业资金需求情况 ..........................................................................................113
一、设备资金需求..................................................................................................................113
二、技术资金需求..................................................................................................................113
第十章 煤化工行业信贷建议 ...................................................... 115
第一节 行业发展趋势要点 ..........................................................................................115
第二节 行业总体授信策略 ..........................................................................................115
第三节 区域信贷政策建议 ..........................................................................................115
第四节 企业信贷政策建议 ..........................................................................................116
第五节 细分行业信贷建议 ..........................................................................................116
一、焦炭.................................................................................................................................116
二、甲醇.................................................................................................................................116
三、煤制油..............................................................................................................................117
四、煤制烯烃..........................................................................................................................117
五、煤制乙二醇......................................................................................................................117
第六节 授信管理与要求 ..............................................................................................117
一、客户准入建议..................................................................................................................117
二、项目准入建议..................................................................................................................117
第七节 贷后管理与其他 ..............................................................................................118
表录
表1 2012年煤化工行业重要政策汇总....................................................................................... 9
表2 2012年12月全国各省市焦炭产量情况........................................................................... 21
表3 从煤炭到尿素的成本计算.................................................................................................. 24
表4 2012年12月全国各省市合成氨产量............................................................................... 25
表5 2012年12月全国各省市精甲醇产量............................................................................... 27
表6 预计烯烃、石油、天然气对外依存度.............................................................................. 29
表7 新型煤化工是石油、天然气和烯烃的重要补充来源...................................................... 29
表8 各政府煤炭十二五规划...................................................................................................... 31
表9 煤炭深加工示范项目规划概况.......................................................................................... 31
表10 十一五示范项目逐步见效.................................................................................................. 33
表11 已投产煤制油示范项目运行情况...................................................................................... 34
表12 已投产（或将投产）煤制天然气示范项目情况.............................................................. 34
表13 已投产煤制烯烃示范项目运行情况.................................................................................. 35
表14 我国已建成投产的新型煤化工项目.................................................................................. 50
表15 我国涉足煤化工企业.......................................................................................................... 52
表16 政府对新型煤化工行业的政策变化.................................................................................. 52
表17 国家示范项目技术特点...................................................................................................... 54
表18 示范项目技术来源.............................................................................................................. 54
表19 直接液化和间接液化对比.................................................................................................. 57
表20 煤价变动时煤制油项目所对应的的最低原油价格（单位：美元/桶）.......................... 58
表21 煤制油项目投入产出表...................................................................................................... 59
表22 甲烷化两种工艺路线比较.................................................................................................. 60
表23 煤制天然气成本................................................................................................................. 61
表24 主要地区进口LNG价格与煤制天然气成本对比............................................................ 62
表25 乙二醇生产成本比较.......................................................................................................... 66
表26 煤制乙二醇项目................................................................................................................. 67
表27 神华集团2012年生产经营数据........................................................................................ 79
表28 中煤能源未来新增产能...................................................................................................... 82
表29 中煤能源生产经营情况...................................................................................................... 83
表30 十二五期间煤化工项目投资占比情况.............................................................................113
表31 十二五期间煤化工项目设备投资占比情况.....................................................................113
图录
图1 煤化工产业链........................................................................................................................2
图2 煤化工主要产品....................................................................................................................3
图3 我国石油、天然气、煤炭探明储存量占世界比例.............................................................5
图4 我国及世界石油、天然气、煤炭可采年限.........................................................................5
图5 2011年1月-2012年12月国际原油价格走势...................................................................6
图6 2008年-2012年我国焦炭产量及增长率...........................................................................17
图7 2008年-2012年我国焦炭需求量及增长率.......................................................................18
图8 2008-2012年我国电石产量及增长率................................................................................18
图9 2008年-2012年我国电石需求量及增长率.......................................................................19
图10 煤焦化产业链......................................................................................................................20
图11 2008-2012 年我国焦炭产量及在增长量（单位：万吨） ................................................22
图12 2012年焦炭价格走势图.....................................................................................................23
图13 我国煤制合成氨企业及产量增速分布图..........................................................................26
图14 我国煤制甲醇企业及产量增速分布图..............................................................................28
图15 产煤大省GDP相对较低....................................................................................................30
图16 煤化工投资成本..................................................................................................................33
图17 十一五和十二五投资对比（单位：亿元） .......................................................................33
图18 乙二醇上下游简要产业链..................................................................................................36
图19 2012年全球乙二醇产能增长及开工率..............................................................................36
图20 2008年-2012年中东乙二醇产能及增速...........................................................................37
图21 2002年-2012年我国乙二醇消费量增长情况...................................................................38
图22 2000年-2012年我国乙二醇对外依存度增长情况...........................................................38
图23 乙烯法乙二醇生产流程图..................................................................................................39
图24 煤制乙二醇生产流程图......................................................................................................39
图25 乙二醇生产工艺经济性对比..............................................................................................40
图26 主要能源利用率..................................................................................................................41
图27 我国天然气下游需求构成..................................................................................................41
图28 煤制天然气主要工艺..........................................................................................................42
图29 三种SNG工艺生产的天然气成本（元/m3） ...................................................................43
图30 “十二五”煤化工项目省区占比（按投资额）................................................................44
图31 “十二五”煤化工项目省区占比（按耗煤量）................................................................44
图32 “十二五”煤制烯烃示范项目..........................................................................................45
图33 “十二五”煤制气示范项目.............................................................................................. 45
图34 “十二五”煤制油示范项目.............................................................................................. 46
图35 “十二五”煤制乙二醇示范项目...................................................................................... 46
图36 十三五煤化工项目预计...................................................................................................... 47
图37 1980年-2012年我国煤炭产销及增速.............................................................................. 51
图38 2007-2012年我国煤炭企业盈利能力趋势....................................................................... 51
图39 煤化工政策要点................................................................................................................. 52
图40 新型煤化工投资、耗煤、耗水情况.................................................................................. 53
图41 2001-2011年我国石油进口依存度情况............................................................................ 56
图42 煤液化路线图..................................................................................................................... 57
图43 煤价变动时煤制油项目所对应的最低原油价格（单位：美元/桶）.............................. 58
图44 我国天然气产量与消费量（单位：十亿立方米）........................................................... 60
图45 煤制天然气技术................................................................................................................. 61
图46 煤价与煤制天然气成本关系.............................................................................................. 62
图47 天然气消费需求增长情况.................................................................................................. 63
图48 乙二醇产业链..................................................................................................................... 64
图49 2005-2012年我国乙二醇进口依赖情况........................................................................... 64
图50 煤制乙二醇技术路线图...................................................................................................... 65
图51 乙二醇价格走势................................................................................................................. 66
图52 乙烯工业产业链................................................................................................................. 67
图53 国内乙烯下游消费结构...................................................................................................... 68
图54 国内丙烯下游消费结构...................................................................................................... 68
图55 2001-2011年我国乙烯产量与表观消费量（单位：万吨）............................................. 69
图56 MTO工艺示意图................................................................................................................ 70
图57 MTP工艺示意图................................................................................................................ 70
图58 我国石脑油（左轴）和褐煤坑口价（右轴）（单位：万吨）......................................... 71
图59 我国甲醇产能严重过剩（单位：万吨）........................................................................... 73
图60 2010年我国甲醇下游产品消费结构................................................................................. 73
图61 甲醇制二甲醚生产工艺流程示意图.................................................................................. 74
图62 二甲醚生产情况（单位：万吨）....................................................................................... 74
图63 2007-2011年国内燃料乙醇产量情况................................................................................ 76
图64 煤制乙醇技术..................................................................................................................... 77
图65 未来燃料乙醇汽油主要潜在市场（单位：$bn）............................................................. 77
图66 2020年国内燃料乙醇市场需求预测................................................................................. 78
图67 我国煤炭分布情况..............................................................................................................88

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bnu

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