中国合成材料行业年度授信政策指引报告2013——2014版

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北京银联信投资顾问有限责任公司
2013年11月

目录

内容概要... 9

一、行业年度回顾及趋势展望... 9

二、行业整体授信原则及方案... 11

三、行业平均财务数据概览... 11

第一章  行业基本概述... 13

一、行业定义及产品分类... 13

（一）行业定义... 13

（二）行业分类... 13

（三）主要工艺流程及技术分析... 14

二、行业发展特征分析... 17

（一）产品应用广泛，市场交易活跃... 17

（二）与宏观经济关系密切... 18

（三）新材料行业的发展与投资增速较快... 19

（四）合成材料的自给率有待提高... 22

三、行业发展生命周期分析... 22

四、行业经济地位分析... 23

（一）行业的固定投资情况分析... 23

（二）行业的销售情况分析... 23

第二章  2013-2014年中国合成材料行业经营环境分析... 26

一、经济周期对行业的影响分析... 26

二、财政政策对行业的影响分析... 26

（一）经济回暖，财政收入增长超预期... 26

（二）财政细项数据增长温和... 27

（三）年底财政支出压力依然存在... 28

三、货币政策对行业的影响分析... 28

四、产业政策对行业的影响分析... 29

（一）行业政策总结... 29

（二）行业重点政策解读... 30

五、重大突发事件对行业的影响... 31

（一）国务院发布《化解产能严重过剩矛盾的指导意见》... 31

（二）德远涂料计划投建5万吨合成树脂项目... 31

（三）PVC在宁波商品交易所正式上市... 31

（四）广西将建全国最大橡塑再生园... 32

（五）重庆筹建千亿塑料制品产业基地... 32

六、行业外部环境综合评价... 33

第三章  2013-2014年中国合成材料行业整体运行情况分析... 35

一、行业国内市场运行情况分析... 35

（一）行业发展规模分析... 35

（二）行业经营效益分析... 35

（三）行业市场供需分析... 36

（四）行业应收账款变化情况分析... 38

（六）行业产品价格走势分析... 38

二、行业财务效益分析... 40

（一）费用及变化分析... 40

（二）偿债能力分析... 41

（三）营运能力分析... 42

（四）盈利能力分析... 43

（五）成长能力分析... 45

三、行业经营水平综合评价... 47

第四章  2013-2014年中国合成材料行业细分市场运行情况分析... 49

一、行业主要细分市场结构分析... 49

（一）2013年合成材料细分行业市场规模分析... 49

（二）2013年合成材料行业细分行业经营效益分析... 49

（三）2013年合成材料细分行业经营水平分析... 51

（四）2013年合成材料细分行业竞争力分析... 52

二、行业重点细分市场运行情况分析... 52

（一）初级形态塑料及合成树脂制造行业... 52

（二）合成橡胶行业... 55

（三）合成纤维材料行业... 58

第五章  行业供应链结构及运行特点分析... 61

一、行业产业链结构构成分析... 61

（一）行业产业链构成分析... 61

（二）行业成本结构分析... 63

（三）行业需求结构分析... 67

二、行业供应链结构分析... 68

（一）行业销售供应链结构分析... 68

（二）我国合成材料产品营销渠道控制特点... 68

三、产业链风险综合评价... 69

第六章  行业区域市场运行情况分析... 71

一、2013年中国合成材料行业区域分布情况... 71

二、2013年中国合成材料行业各省市竞争力排名... 72

三、2013年中国合成材料行业重点区域竞争力分析... 74

（一）江苏省合成材料行业竞争力分析... 74

（二）山东省合成材料行业竞争力分析... 76

（三）浙江省合成材料行业竞争力分析... 78

（四）广东省合成材行业竞争力分析... 79

（五）上海市合成材料行业竞争力分析... 81

第七章  行业市场竞争结构分析... 84

一、2013年中国合成材料不同所有制企业竞争格局分析... 84

（一）不同所有制企业市场份额分析... 84

（二）不同所有制企业经济效益对比分析... 85

（三）不同所有制企业经营水平对比分析... 85

二、中国合成材料行业重点企业情况... 86

（一）辽通化工... 86

（二）滨化集团公司... 87

（三）江阴澄星实业集团有限公司... 88

第八章  行业投融资运行情况分析... 91

一、2013年中国合成材料行业投资规模情况... 91

二、2013年中国合成材料行业信贷资金占用情况分析... 91

三、2013年我国合成材料行业贷款区域投向及变动趋势分析... 92

（一）行业贷款细分投向分析... 92

（二）行业贷款各区域投向... 93

四、2013年我国合成材料行业贷款客户结构分析... 94

五、2013年我国合成材料行业融资需求与特征分析... 95

六、银行介入合成材料行业情况分析... 97

七、行业贷款情况总体判断... 99

第九章  中国合成材料行业发展趋势预测及银行机遇分析... 100

一、中国合成材料行业发展影响因素分析... 100

（一）宏观经济调控影响合成材料行业发展... 100

（二）下游相关行业运行对行业影响较大... 100

（三）对石油天然气依赖性过高... 101

（四）国际经济环境的不确定导致出口低迷... 101

二、中国合成材料行业发展规模预测分析... 101

三、中国合成材料行业行业发展重点... 102

四、合成材料行业发展中银行的机遇分析... 103

（一）国家鼓励民间资本进入垄断行业... 103

（二）合成材料行业结构变化为银行选择投资对象... 103

第十章  2013年合成材料行业风险预警评级及授信政策指引... 104

一、合成材料行业信贷风险预警及评级... 104

（一）行业风险识别... 104

二、合成材料行业整体授信原则... 105

三、合成材料行业准入标准... 106

四、合成材料行业授信指引... 106

（一）目标区域市场指引... 106

（二）细分行业的信贷机会... 108

五、银行为合成材料行业提供的授信产品... 108

六、行业信贷风险提示及策略... 109

（一）行业信贷风险提示... 109

（二）银行应对行业风险策略分析
... 111

图表目录

图表 1： 2007年-2013年9月合成材料制造行业平均财务数据概览. 11

图表 2：合成材料行业分类方式. 13

图表 3：国家统计局规定合成材料行业总细分类表. 13

图表 4：塑料的分类. 14

图表 5：热塑性塑料加工流程图. 14

图表 6：热固性塑料加工工艺. 15

图表 7：合成纤维加工工艺. 16

图表 8：合成材料行业特点及关注点. 17

图表 9：合成材料产品流向下游行业关系框架图. 18

图表 10：2011年-2013年GDP增速与合成材料行业增加值增速对比. 19

图表 11：“十二五”期间重点化工新材料简介与产量预测. 19

图表 12：2011年-2013年9月合成材料制造行业销售收入. 24

图表 13：2011年-2013年9月合成材料制造行业利润总额. 24

图表 14：中国GDP增速及合成材料行业销售收入增速趋势对比. 26

图表 15：2008-2013年中国财政收支情况. 27

图表 16：2008-2013年增值税增长情况. 28

图表 17：M1、M2和新增人民币贷款. 29

图表 18：“十二五”合成材料行业相关产业政策分析. 30

图表 19：2013年9月中国合成材料制造外部环境综合评级. 33

图表 20：2004年-2013年1-9月中国合成材料制造行业规模分析. 35

图表 21：2011年-2013年9月经济效益指标. 36

图表 22：合成材料制造行业2013年9月产品产量及增长情况. 36

图表 23：2004年-2013年全国合成材料制造出口情况统计表. 37

图表 24：2013年1-9月合成材料产量及表观消费量. 37

图表 25：2004年-2012年全国合成材料行业应收帐款变化情况. 38

图表 26：2011年以来化学工业品出厂价格指数. 39

图表 27：2012年以来主要合成树脂产品月度价格. 40

图表 28：2012年以来主要橡胶产品月度价格. 40

图表 29：2004年-2013年9月全国合成材料行业成本费用增长情况. 41

图表 30：2011年-2013年9月合成材料制造行业偿债能力情况. 41

图表 31：2011年-2013年9月合成材料制造行业偿债能力指标趋势. 42

图表 32：2011年-2013年9月合成材料制造行业营运能力指标趋势. 43

图表 33：2011年-2013年9月合成材料制造行业营运能力情况. 43

图表 34：2011年-2013年9月主要盈利能力指标季度走势. 44

图表 35：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业盈利能力指标. 44

图表 36：2011年-2013年9月末全国合成材料制造行业亏损额季度走势. 45

图表 37：2013年9月末全国合成材料制造行业亏损面变化情况. 45

图表 38：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业成长能力指标季度走势. 46

图表 39：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业成长能力指标. 46

图表 40：2013-2014年中国合成材料行业经营风险评级. 47

图表 41：2013年9月我国合成材料行业细分行业市场结构分析. 49

图表 42：截止2013年9月全国合成材料制造行业细分行业规模对比分析. 50

图表 43：截止2013年9月全国合成材料细分行业企业平均规模与经济效益对比  50

图表 44：2013年9月全国合成材料制造细分行业经营水平对比. 51

图表 45：2013年9月全国合成材料制造行业各细分行业竞争力对比. 52

图表 46：合成树脂产品及其应用. 53

图表 47：2004年-2013年中国合成树脂行业规模情况. 53

图表 48：2005-2013年中国合成塑料行业财务指标对比. 54

图表 49：专用化学品相关产品及其应用. 55

图表 50：2004年-2013年中国合成橡胶制造经营情况. 56

图表 51：2005年-2013年9月中国合成橡胶制造行业财务指标对比. 57

图表 52：合成纤维产品分类. 58

图表 53：2004年-2013年9月中国合成纤维制造行业规模情况. 59

图表 54：2004年-2013年9月中国合成纤维行业财务指标对比. 59

图表 55：合成材料行业上下游领域关系框架图. 61

图表 56：与合成材料相关的原料及产品. 62

图表 57：2013年9月国内石脑油产量按省份分布情况. 64

图表 58：与合成材料相关的原料及产品. 66

图表 59：2012年1月--2013年9月主要无机化学原料月度产量同比增速. 67

图表 60：合成材料行业销售供应链结构示意图. 69

图表 61：2013年9月中国合成材料制造产业链风险评级. 70

图表 62：2013年9月全国合成材料制造规模对比分析. 71

图表 63：2013年合成材料制造全国各省市竞争力排名. 73

图表 64：2005年-2013年9月江苏省合成材料行业规模情况. 74

图表 65：2013年9月江苏省合成材料行业财务指标与全国平均水平对比. 75

图表 66：2004年-2013年9月山东省合成材料行业主要经营指标变动情况. 76

图表 67：2013年1-9月山东省合成材料行业主要指标与全国平均水平对比. 77

图表 68：2004年-2013年9月浙江省合成材料行业规模情况. 78

图表 69：2013年浙江省合成材料行业财务指标与全国平均水平对比. 79

图表 70：2004年-2013年9月广东省合成材料制造主要经营指标变动情况. 80

图表 71：2013年1-9月广东省合成材料制造主要指标与全国平均水平对比. 80

图表72：2004年-2013年1-9月上海市合成材料行业规模情况. 81

图表 73：2013年9月上海市与全国合成材料行业主要财务指标对比. 82

图表 75：2013年9月全国合成材料制造行业不同所有制企业销售收入占比情况累计值  84

图表 77：2013年9月全国合成材料制造行业不同所有制企业经济效益对比分析  85

图表 78：2013年1-9月全国合成材料制造业不同所有制企业经营水平对比分析累计值  86

图表 80：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业利息支出及增长情况. 92

图表 81：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业利息支出及增长情况. 92

图表 82：2013年1-9月中国合成材料制造行业各细分行业利息支出对比. 93

图表 83：2013年1-9月全国合成材料制造行业各区域利息支出对比. 94

图表 84：2011年-2013年9月全国合成材料制造行业不同所有制企业利息支出累计值  95

图表 86：合成材料行业不同阶段的金融需求. 97

图表 87：银行同业机构介入合成材料行业情况. 98

图表 88：2013年-2014年中国合成材料行业行业资金风险评价体系. 100

图表 89：合成材料消费量增速预测. 103

图表 90：2014年中国合成材料制造风险因素识别与预警. 105

图表 93：2014年中国合成材料行业授信主体选择分类及企业特征描述. 107

图表 94：2014年中国合成材料制造目标区域市场指引. 107

图表 95：2013年全国合成材料行业细分行业优势竞争区域指引. 109

图表 96：2014年中国合成材料制造目标细分行业市场指引. 109