2013年小金属行业分析报告

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目  录

第一章  小金属行业基本情况. 1

第一节  小金属行业定义及产业链分析... 1

第二节  小金属行业主要产品分析... 2

一、镍产品分析... 2

二、钨产品分析... 3

三、锆产品分析... 4

四、锂产品分析... 5

五、锗产品分析... 5

第三节  小金属行业在国民经济中的地位... 6

第二章  2012年小金属行业发展环境分析. 8

第一节  2012年小金属行业宏观环境分析... 8

第二节  产业政策环境分析... 9

一、重点政策汇总... 9

二、重点政策分析... 10

三、2012年有色金属行业第一批淘汰落后产能企业名单公布... 14

四、政策未来发展趋势... 15

第三节  热点事件透视... 15

一、中国有色企业布局远东... 15

二、九部委酝酿八大行业重组政策... 16

第三章  2012年小金属行业运行情况分析. 17

第一节  行业总体运行分析... 17

一、固定资产投资及兼并重组情况... 17

二、行业经营情况... 19

第二节  镍行业发展分析... 22

一、发展现状... 22

二、区域分布情况... 24

三、行业特点... 27

四、镍行业热点事件... 28

五、发展趋势... 31

第三节  钨行业发展分析... 31

一、发展现状... 31

二、区域分布情况... 34

三、行业特点... 38

四、钨行业热点事件... 38

五、发展趋势... 40

第四节  锆行业发展分析... 41

一、发展现状... 41

二、企业分析... 43

三、区域分析... 43

四、行业特点... 44

五、发展趋势... 44

第五节  锂行业发展分析... 45

一、发展现状... 45

二、企业竞争力分析... 47

三、区域分布... 48

四、行业特点... 49

五、发展趋势... 49

第六节  锗行业发展分析... 50

一、发展现状... 50

二、区域分布... 52

三、行业特点... 54

四、锗行业热点事件... 54

五、发展趋势... 55

第七节  行业竞争格局及发展特征分析... 56

一、行业进退出壁垒分析... 56

二、行业竞争结构分析... 59

三、行业经营模式、盈利模式分析... 60

第四章  2012年小金属行业企业分析. 62

第一节  小金属行业上市公司分析... 62

第二节  重点企业分析... 63

一、吉恩镍业... 63

二、厦门钨业... 64

三、东方锆业... 65

四、天齐锂业... 67

五、云南锗业... 68

第五章  2012年小金属行业产业链分析. 70

第一节  上游行业影响分析... 70

一、小金属采矿选业：产业政策扶植，小金属资源价格走高增加下游行业生产成本... 70

二、电力行业：电力市场化改革和工业用电的回暖摊薄小金属冶炼及压延行业利润... 71

三、海运行业：行业景气度地位徘徊，利好小金属冶炼及压延加工业... 71

四、煤炭行业：市场低位运行，对小金属企业影响相对较小... 72

第二节  下游市场影响分析... 74

一、不锈钢行业：中国不锈钢产量增长将提振中国镍需求... 75

二、新能源汽车行业：政府大力扶植，但市场风险大，对动力锂需求或被夸大... 75

三、新材料行业：高端合金材料发展快，对小金属钨需求或爆发式增加... 75

四、电子信息行业：行业发展较快，对上游小金属需求稳步增长... 76

第六章  2013年小金属行业运行风险分析. 77

第一节  经济环境风险... 77

一、国际经济风险... 77

二、国内经济风险... 77

第二节  政策环境风险... 78

第三节  市场供需风险... 78

第四节  其他风险... 79

一、技术风险... 79

二、环保风险... 80

三、成本风险... 80

四、汇率风险... 80

第七章  2013年小金属行业金融需求分析. 82

第一节  行业资金运作模式... 82

一、日常资金运作模式... 82

二、资本市场资金运作模式... 83

第二节  小金属行业金融需求情况... 84

第八章  2013年小金属行业金融服务策略分析. 86

第一节  行业趋势发展要点... 86

一、产业结构调整，业内企业整合加速，企业发展目标由大转强... 86

二、合理开采利用，保护稀缺资源... 87

三、强调行业节能环保，实现行业可持续发展... 87

第二节  行业金融服务解决方案... 88

一、小金属加工企业金融服务解决方案综述... 88

二、小金属加工企业金融服务运作模式... 88

第三节  行业投资策略分析... 89

一、行业总体授信原则... 89

二、区域信贷政策建议... 90

三、企业信贷政策建议... 90

四、授信管理与要求... 92

五、贷后管理... 93

附  录  企业绩效标准值... 95

表  录

表1       小金属冶炼行业归属情况表... 1

表2       重点政策汇总... 9

表3       有色金属冶炼及压延加工业固定资产投资情况... 17

表4       2012年有色金属采矿选业固定资产投资情况... 18

表5       2010-2012年镍产量及其增长率... 23

表6       2012年1-12月全国镍产量... 23

表7       2012年全国各地区镍产量分布... 25

表8       2012年甘肃省单月镍产量及其增长率... 26

表9       2012年国内钨精矿产量分布... 35

表10     2010-2012年江西省钨精矿产量... 35

表11      2012年湖南省钨精矿产量及其增长率... 37

表12     2008-2015年锆英砂供给、需求和价格... 43

表13     2009-2012年氢氧化锂出口数量及其增速... 47

表14     2009-2012年氢氧化锂进口数量及其增速... 47

表15     我国锂资源分布... 48

表16     锗下游应用领域需求及可替代性... 51

表17     国内主要锗厂商生产规模和产品销售情况... 54

表18     小金属行业规模和工艺装备准入条件... 57

表19     小金属行业节能环保准入条件... 58

表20     2012年小金属行业上市公司一览表... 62

表21     有色金属矿采选业工业生产者价格指数... 70

表22     2012年我国洗煤产量及其增长率... 72

表23     小金属矿产资源补偿费费率表... 82

表24     国内小金属行业分布... 90

表25     2012年有色金属矿采选业全行业 企业绩效评价标准值... 95

表26     2012年有色金属冶炼业全行业 企业绩效评价标准值... 96

图  录

图1       小金属行业产业链示意图... 2

图2       2010-2012年小金属行业上市公司总资产... 20

图3       2010-2012年小金属行业上市公司营业收入... 21

图4       2010-2012年小金属行业上市公司员工人数... 21

图5       2010-2012年小金属行业上市公司净利润及其增长率... 22

图6       中国镍矿需求对外依存度高达80%.. 23

图7       2012年镍产量及其增长率... 24

图8       国内镍储量分布图... 25

图9       2007-2012年甘肃省镍产量... 26

图10     2008-2012年我国钨精矿产量... 32

图11      中国和其他国家钨消费结构比较... 33

图12     2012年国内钨精矿价格... 34

图13     我国钨资源储量分布图... 34

图14     2012年江西省钨精矿产量及其增长率... 36

图15     2008-2012年湖南省钨精矿产量及其同比增长率... 37

图16     锆矿全球储量分布统计（ZrO2计量）... 41

图17     2007-2012年我国锂电池产量及增速... 46

图18     全球主要国家锗产量分布... 50

图19     2001-2012年锗金属价格在供需作用下波动... 52

图20     2012年金属锗价格... 52

图21     锗加工全产业链... 56

图22     有色金属矿采选业工业生产者价格指数... 71

图23     2007-2012年全国洗煤产量及其增长率... 72

图24     煤炭行业历年新增产量和产能... 74