2014 年食品行业发展报告 ——展望篇

fengxian000

出版单位：国家信息中心 中经网
出版日期：2013 年11 月

目 录
Ⅰ 最新概览...................................................... 1
Ⅱ 供求分析...................................................... 2
一、食品行业运行情况......................................... 2
（一）总体情况：行业增加值增速进一步下降，价格指数明显回升......... 2
（二）乳制品：销售平稳增长，但奶荒制约增幅......................... 3
（三）肉制品：产量延续低水平增长，猪价回升对产量起到带动作用....... 5
（四）速冻食品市场：增速“V”型回升，产量水平明显高于上年.......... 6
（五）调味品：酱油产量增速波动明显，总产量平稳略增................. 6
二、食品行业进出口情况....................................... 7
（一）进口市场：乳品进口量价齐升，猪肉进口动力再次回升............. 8
（二）出口市场：乳品出口下降，猪肉出口继续增加..................... 9
三、食品行业投资情况........................................ 10
四、食品行业经营情况........................................ 11
（一）食品制造业：成本费用压力导致利润增速下滑，销售利润率略现回
升......................................................... 11
（二）乳制品行业：“奶荒”及原奶价格上涨导致利润空间被压缩......... 12
（三）肉制品行业：猪价回升带动成本增加，利润较快增长.............. 12
（四）调味品行业：受下游餐饮业不景气影响，收入增速同比下降........ 13
Ⅲ 问题与风险................................................... 14
一、“奶荒”蔓延，国内原奶短缺制约乳业发展.................... 14
（一）国内外多方面因素叠加造成本次“奶荒”........................ 14
（二）本土奶源不足影响我国乳业长期健康发展........................ 14
I
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二、肉制品国际化加快，食品安全风险不容忽视.................. 15
Ⅳ 趋势预测..................................................... 17
一、食品行业发展趋势预测.................................... 17
二、食品行业供求预测........................................ 17
（一）“奶荒”来袭影响产量水平，2014 年或有恢复性增长.............. 18
（二）生猪存栏量充足，肉制品将保持稳定增长........................ 18
（三）受益于主食产业化政策推动，速冻米面将保持高速增长............ 19
三、食品行业投资预测........................................ 19
四、食品行业经营绩效预测.................................... 20
Ⅴ 政策解读..................................................... 22
一、《两高〈关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若问题的解
释〉》................................................... 22
二、《关于贯彻落实〈国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干
意见〉的实施意见》...................................... 22
三、《全国牛羊肉生产发展规划（2013～2020 年）》............... 23
四、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》........... 23
Ⅵ 热点研究..................................................... 24
一、台湾大统“黑心油”流入大陆市场.......................... 24
二、莲花味精 20%产能上榜淘汰名单............................ 24
三、工信部在内蒙古试点牛羊肉全产业链追溯体系................ 25
四、合生元等 6 家奶企垄断价格被处史上最大罚单................ 25
五、美政府关门“敲响”食品安全警钟.......................... 25
II
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Ⅶ 上市公司..................................................... 27
一、经营绩效：业绩整体表现良好，乳业利润增长较快............ 27
二、盈利能力：各项指标均低于上年，净资产收益率下滑最明显.... 28
三、偿债能力：资金流动性紧张，流速动比率下降，负债率上升.... 29
四、营运能力：存货周转率普遍有所提高........................ 31
五、现金流量：企业资金保有量和需求量较快增长................ 32
六、代表性上市公司.......................................... 33
（一）内蒙古伊利实业集团股份有限公司............................. 33
（二）河南双汇投资发展股份有限公司............................... 34
（三）光明乳业股份有限公司....................................... 34
（四）梅花生物科技集团股份有限公司............................... 35
（五）上海梅林正广和股份有限公司................................. 36
Ⅷ 关键指标..................................................... 37
III
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图表目录
表1： 食品行业关键指标预测（当季/年度预测）............................................................. 21
表2： 2013年前3季度沪深股市食品上市公司经营绩效指标............................................ 27
表3： 2013年前3季度沪深股市食品上市公司盈利能力指标............................................ 28
表4： 2013年前3季度沪深股市食品上市公司偿债能力指标............................................ 30
表5： 2013年前3季度沪深股市食品上市公司营运能力指标............................................ 31
表6： 2013年前3季度沪深股市食品上市公司现金流量指标............................................ 32
表7： 2013年前3季度内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营效益................................ 33
表8： 2013年前3季度河南双汇投资发展股份有限公司经营效益.................................... 34
表9： 2013年前3季度光明乳业股份有限公司经营效益.................................................... 35
表10： 2013年前3季度梅花生物科技集团股份有限公司经营效益.................................. 35
表11： 2013年前3季度上海梅林正广和股份有限公司经营效益...................................... 36
表12： 2013年3季度食品行业关键指标.............................................................................. 37
图1： 2012～2013年9月我国食品行业工业增加值累计增速..............................................2
图2： 2012～2013年9月我国食品零售及消费价格指数...................................................... 3
图3： 2011～2013年3季度乳制品制造业产品销售收入及同比增速.................................. 3
图4： 2012～2013年9月国内乳制品当月产量及同比增速.................................................. 4
图5： 2012～2013年9月我国主产区原奶价格...................................................................... 4
图6： 2012～2013年9月全国鲜、冷藏肉月度产量及同比增速.......................................... 5
图7： 2011～2013年3季度国内生猪生产价格指数.............................................................. 5
图8： 2012～2013年9月全国速冻米面食品月度产量及同比增速...................................... 6
图9： 2012～2013年9月全国酱油月度产量及同比增速...................................................... 7
图10： 2013年1～9月我国食品进口构成（按累计金额）.................................................. 7
图11： 2013年1～9月我国食品出口构成（按累计金额）..................................................8
图12： 2012～2013年9月乳品累计进口量及同比增速........................................................ 8
图13： 2012～2013年9月猪肉当月进口量及同比增速........................................................ 9
图14： 2012～2013年9月乳品当月出口量及同比增速...................................................... 10
图15： 2012～2013年9月猪肉当月出口量及同比增速...................................................... 10
图16： 2012～2013年9月我国食品行业累计投资额及同比增速...................................... 11
图17： 2011年以来食品制造业利润总额及同比增速........................................................ 11
图18： 2011～2013年9月国内乳制品加工企业销售收入及成本...................................... 12
IV
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V
图19： 2011～2013年9月国内肉制品加工企业销售收入及成本...................................... 13
图20： 2011～2013年9月国内调味品及发酵制品制造企业销售收入及成本.................. 13
图21： 2002～2012年我国猪肉产量及同比增速................................................................ 15
图22： 2008～2015年乳制品产量及同比增速.................................................................... 18
图23： 2008～2015年鲜、冷藏肉产量及同比增速............................................................ 19
图24： 2008～2015年速冻米面食品产量及同比增速........................................................ 19
图25： 2008～2015年食品制造业累计投资总额及同比增速............................................ 20

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