2013 年中国机器人产业市场动态研究报告

孟春

作 者：肯卓市场研究工业品事业部
提交时间：2014 年01 月22 日
目 录
1. 行业总体研究 ................................................................................................................... 6
1.1. 中国机器人行业市场规模与动向 ........................................................................................................................6
1.1.1. 报告说明与机器人行业界定 .........................................................................................................................6
1.1.2. 中国机器人市场规模分析 ........................................................................................................................... 10
1.1.3. 中国机器人行业需求促进因素 ................................................................................................................... 13
1.1.4. 中国机器人行业需求动向及前景 ............................................................................................................... 29
1.2. 中国机器人行业竞争分析 .................................................................................................................................. 46
1.2.1 竞争现状分析 ............................................................................................................................................... 46
1.2.2 主要竞争企业动向 ....................................................................................................................................... 50
1.3. 中国机器人行业进口动向分析 .......................................................................................................................... 60
1.3.1 中国机器人行业进口数据分析 ..................................................................................................................... 60
1.3.2 中国机器人行业进口动向分析 ..................................................................................................................... 62
1.3. 3 进口政策和非关税壁垒 ............................................................................................................................... 64
1.4. 中国机器人行业流通渠道特征 ........................................................................................................................... 66
1.4.1 流通渠道特征 ............................................................................................................................................... 66
1.4.2 领先企业的渠道体系 ................................................................................................................................... 67
1.4.3 系统集成商具有重要的市场地位 ................................................................................................................. 67
2. 中国机器人行业市场分析 ............................................................................................... 69
2.1. 整体市场规模与结构分析 ................................................................................................................................. 69
2.1.1. 整体市场规模增长及预测 ........................................................................................................................... 69
2.1.2. 市场细分-按照负载重量划分 ...................................................................................................................... 71
2.1.3. 市场细分-按照工业机器人类型划分 .......................................................................................................... 71
2.1.4. 市场细分-按照行业划分 .............................................................................................................................. 72
2.2. 下游需求行业发展背景 ..................................................................................................................................... 72
2.2.1. 汽车行业 ...................................................................................................................................................... 73
2.2.2. 电子制造行业 .............................................................................................................................................. 73
2.2.3. 食品饮料行业 .............................................................................................................................................. 74
2.2.4. 家电行业 ...................................................................................................................................................... 75
2.2.5. 陶瓷卫浴行业 .............................................................................................................................................. 76
2.3. 市场需求发展前景 ............................................................................................................................................. 76
2.3.1. 下游领域的需求正在扩大 ........................................................................................................................... 76
2.3.2. 未来新的领域需求将带动新的机器人产品发展 ....................................................................................... 77
2.3.3. 未来重点潜在行业 ...................................................................................................................................... 79
3. 潜在客户调查与合作关注点分析 .................................................................................... 81
3.1. 中国机器人行业潜在买家名录 .......................................................................................................................... 81
3.2. 中国机器人行业重点买家调查 .......................................................................................................................... 96
3.2.1. 机器人集成商 .............................................................................................................................................. 96
1. 厦门思尔特机器人系统有限公司.................................................................................................................. 96
2. 佛山市利迅达机器人系统有限公司 .............................................................................................................. 97
3. 无锡丹佛数控装备机械科技有限公司 .......................................................................................................... 98
4. 佛山市川一精密机械有限公司...................................................................................................................... 99
5. 上海新同惠自动化系统有限公司................................................................................................................ 100
6. 深圳市华盛控科技有限公司 ....................................................................................................................... 101
7. 上海大锦机械有限公司 ............................................................................................................................... 102
8. 北京领邦仪器技术有限公司 ....................................................................................................................... 103
9. 厦门至工机电有限公司 ............................................................................................................................... 104
10. 宁波问鼎机器人有限公司 ....................................................................................................................... 105
11. 深圳市远荣机器人自动化设备有限公司 ............................................................................................... 106
12. 珠海固得焊接自动化设备有限公司 ....................................................................................................... 107
13. 唐山开元机器人系统有限公司 ............................................................................................................... 108
14. 昆山华恒焊接股份有限公司 ................................................................................................................... 109
15. 北京瑞安利达自动化设备有限公司 ....................................................................................................... 110
16. 济南精玖包装机械有限公司 ................................................................................................................... 111
3.2.2. 典型汽车行业最终用户 ............................................................................................................................. 112
1. 广汽丰田汽车有限公司 ............................................................................................................................... 112
2. 上海大众汽车有限公司 ............................................................................................................................... 113
3.2.3. 典型电子行业最终用户 ............................................................................................................................. 114
1. 富士康科技集团 .......................................................................................................................................... 114
2. 东莞钜升塑胶电子制品有限公司................................................................................................................ 116
3.2.4. 典型食品饮料行业最终用户 ..................................................................................................................... 117
1. 杭州娃哈哈集团有限公司 ........................................................................................................................... 117
2. 康师傅控股有限公司 .................................................................................................................................. 118
3.2.5. 典型家电行业最终用户 ............................................................................................................................. 119
1. 彩虹集团电子股份有限公司 ....................................................................................................................... 119
2. 上海日立家用电器有限公司 ....................................................................................................................... 120
3.2.6. 典型其它行业最终用户 ............................................................................................................................. 121
1. 九牧厨卫股份有限公司 ............................................................................................................................... 121
2. 浙江苏泊尔股份有限公司 ........................................................................................................................... 122
图表目录
表 1 工业机器人主要应用领域 ....................................................................................................................................8
表 2 全球主要国家与地区2007-2011 年按行业划分的机器人平均出货量 ..............................................................9
表 3 近年来中国机器人相关产业促进政策 ............................................................................................................... 24
表 4 近年来中国国内主要省份机器人产业规划最新情况 ....................................................................................... 28
表 5 近年来中国机器人相关产业促进政策 ............................................................................................................... 30
表 6 全球主要国家制造业工业机器人密度（台/万人） ......................................................................................... 42
表 7 近年中国核心制造业从业人员总数变化（万人） ........................................................................................... 44
表 8 2020 年中国核心制造业细分行业工业机器人保有量和密度预测................................................................... 44
表 9 2012 年中国工业机器人市场份额-整体市场 .................................................................................................... 46
表 10 ABB 主要工业机器人产品系列 .......................................................................................................................... 51
表 11 ABB 工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ............................................................................ 52
表 12 ABB 工业机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) ............................................................................. 52
表 13 ABB 工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ...................................................................................... 52
表 14 FANUC 主要工业机器人产品系列 ..................................................................................................................... 53
表 15 FANUC 工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ......................................................................... 54
表 16 FANUC 工业机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) ....................................................................... 54
表 17 FANUC 工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ............................................................................... 54
表 18 YASKAWA 主要工业机器人产品系列 .............................................................................................................. 55
表 19 YASKAWA 工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .................................................................. 56
表 20 YASKAWA 工业机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) .................................................................. 56
表 21 YASKAWA 工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) .......................................................................... 57
表 22 KUKA 主要工业机器人产品系列 ....................................................................................................................... 58
表 23 KUKA 工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ......................................................................... 59
表 24 YASKAWA 工业机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) .................................................................. 59
表 25 YASKAWA 工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) .......................................................................... 59
表 26 中国机器人历年进口额 .................................................................................................................................... 60
表 27 中国机器人历年出口额 .................................................................................................................................... 60
表 28 2012-2013 年中国机器人进口来源地 .............................................................................................................. 61
表 29 2012-2013 年中国机器人出口目的地 .............................................................................................................. 61
表 30 中国机器人历年从韩国进口额 ......................................................................................................................... 63
表 31 工业机器人种类及应用 .................................................................................................................................... 69
表 32 中国工业机器人市场容量及增长预测(单位：台套) ....................................................................................... 70
表 33 国内工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ........................................................................... 71
表 34 中国工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) ......................................................................... 71
表 35 中国工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ..................................................................................... 72
表 36 汽车工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ........................................................................... 73
表 37 汽车工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) ......................................................................... 73
表 38 电子制造工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .................................................................... 73
表 39 电子制造工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) .................................................................. 74
表 40 食品饮料工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .................................................................... 74
表 41 食品饮料工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) .................................................................. 75
表 42 家电工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ........................................................................... 75
表 43 家电工业机器人市场容量-按负载重量机器人类型划分(单位：台套) .......................................................... 75
表 44 陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .................................................................... 76
表 45 陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) .................................................................. 76
表 46 中国国内工业机器人主流应用领域及用途 ....................................................................................................... 77
表 47 中国主要机器人集成/经销企业名录 ................................................................................................................. 81
图 1 中国机器人产品分类 ................................................................................................................................................7
图 2 2012 年全球主要国家新增工业机器人/千台 ...........................................................................................................9
图 3 全球新安装工业机器人历年新装机量（千台） ................................................................................................... 11
图 4 全球工业机器人各年份保有量（万台） ........................................................................................................... 11
图 5 中国国内装机量（台）及累计安装量（台） ................................................................................................... 12
图 6 主要国家工业机器人密度（单位：台/万工人） .................................................................................................. 13
图 7 主要国家工业机器人密度（单位：台/万工人） .................................................................................................. 14
图 8 1982-2012 年中国GDP 及增速 ............................................................................................................................... 15
图 9 1978-2011 年中国三大产业对GDP 的贡献率 ....................................................................................................... 15
图 10 1998-2012 年中国人均GDP 及增速 ..................................................................................................................... 17
图 11 1978-2012 年中国总人口及增速 ........................................................................................................................... 18
图 12 2002-2012 年中国人结构成变化 ........................................................................................................................... 19
图 13 2001-2011 年来中国国内制造业“职工”人数........................................................................................................ 20
图 14 2001-2011 年中国国内制造业工资总额 ............................................................................................................... 21
图 15 近年国内典型行业平均工资及制造业平均工资 ................................................................................................. 22
图 16 2001-2011 年中国制造业职工年均工资及增速 ................................................................................................... 23
图 17 2000-2012 年中国工业机器人年安装量及增速 ................................................................................................... 31
图 18 中国2008 和2011 年主要行业工业机器人密度对比 .......................................................................................... 32
图 19 中国工业机器人累计安装量（台） ..................................................................................................................... 33
图 20 全球工业机器人年安装量及中国市场占比 ......................................................................................................... 34
图 21 2011 年全球工业机器人应用领域分布 ................................................................................................................ 35
图 22 2011 中国工业机器应用领域分布 ........................................................................................................................ 36
图 23 中国工业机器人安装量与全球、亚洲对比 ......................................................................................................... 37
图 24 中国工业机器人每年安装量占世界与亚洲的比重 ............................................................................................. 38
图 25 主要国家汽车产业工业机器人密度对比 ............................................................................................................. 39
图 26 主要国家电子产业工业机器人密度对比 ............................................................................................................. 39
图 27 主要国家食品饮料产业工业机器人密度对比 ..................................................................................................... 40
图 28 主要国家化工产业工业机器人密度对比 ............................................................................................................. 40
图 29 主要国家塑胶、轮胎产业工业机器人密度对比 ................................................................................................. 41
图 30 2011 年主要国家制造业工业机器人密度（台/万人） ....................................................................................... 41
图 31 日本80 年代初工业机器人密度变化 ................................................................................................................... 43
图 32 日本80 年代初工业机器人保有量变化 ............................................................................................................... 43
图 33 中国国内工业机器人竞争格局 ............................................................................................................................. 46
图 34 中国市场工业机器人供应商销售情况及市场占比 ............................................................................................. 47
图 35 中国工业机器人行业产业链结构 ......................................................................................................................... 48
图 36 系统集成商与单元产品供应商比较 ..................................................................................................................... 49
图 37 中国国内工业机器人关键零部件市场情况及与国外的技术差距...................................................................... 63
图 38 中国未来新的领域需求将带动新的机器人产品发展 ......................................................................................... 78

allenyang2222

哥们，我下载不了

mydeartan

这份研究相当有用。谢谢

jinligongwu

好东西可惜权限不够下不了

jinligongwu

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CoSLong

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xiaxgc

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shssy

好贵，没先锋币啊