寻上市公司并购/上市公司壳标的/并购贷款基金

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1、 XX集团收购上市公司及增发，寻求合作并购基金、并购贷款及上市公司标的。

2、 XX集团公司寻求上市公司并购增发案，正在寻找上市公司标的。

3、 一农业企业寻求上市公司并购。

XX集团并购需求

XX集团是集光电显示、光伏、节能照明、绿色建材、装备制造等五大产业为一体的大型高科技企业集团，拥有一家上市公司（XX、XXB）和二十余家全资及控股子公司，总资产规模超过200亿元。

一、上市公司并购要求：

1.      国内A股上市公司，创业板除外；

2.      现金收购控股权，收购过程中暂时不进行资产注入；

3.      大股东持股最好在20-30%之间，其他股东及一致行动人不会对大股东控制权产生威胁；

4.      收购成本10亿元人民币以内；

5.      上市公司行业、地域不限。

二、非上市公司并购要求：

1.      优先考虑国内外光电显示产业链相关企业，主要为TFT液晶面板核心材料（包含但不限于偏光片、彩膜、背光模组、ITO靶材、蓝宝石玻璃及其他盖板玻璃、面板减薄等相关领域及相关上下游企业）；

2.      其次考虑光伏电站（已获得路条或在建的）、石墨烯相关应用技术及石墨矿、城镇化相关产品（绿色照明、绿色建材等）、金融（券商、信托等）及其他未来具有良好发展前景的非上市优质企业；

3.      能够获得控股权；

4.      收购成本在10亿元人民币以内；

5.      最近2年年均净利润3000万人民币元以上；

6.      具有核心技术优势；

7.      具有持续增长潜力；

欢迎有项目资源的或有兴趣合作的请随时联系

XX集团并购中心

XX集团并购基金、并购贷款合作需求

XX集团形成了“城镇化建设、装备制造、纺织服装、商贸物流、房地产开发、服务业、文化传媒”七大业务板块，员工总数近万人，并在以上各个领域均拥有一批高素质、专业化的核心经营与技术团队。截止到2013年12月，集团总资产约为70亿元，年业务总收入近50亿元。

一、上市公司并购要求：

1.  集团锁定1家上市公司，国内A股上市公司；谈判基本完成。

2.  现金收购控股权，收购过程中暂时不进行资产注入；

3.   收购价：15亿

二、非上市公司并购要求：

1.  收购2家地方国企；

2.  国企为吉林地方制造业龙头企业；集团负责运营

3.  能够获得控股权；

4.  公司1收购价21.5亿，总资产35，负债26；公司2收购对价为10亿，总资产19亿，负债17.5亿。

三、合作模式

1、集团与并购基金合作建立有限合伙，基金出资50%以上

2、保底回报：8-10%

3、退出机制：集团回购/市场出售

4、流程：基金背景及案例介绍——签订保密协议——洽谈合作事项——考察并购企业及集团——正式操作——收益/退出

XX集团并购中心

猕猴桃种植企业，寻求被上市公司

我司（民生证券）合作一猕猴桃种植企业，寻求被上市公司（农业、饮料、酒业或其他类型上市公司）股权并购（含部分现金退出PE），大体估值3.6亿（3000×12）。如为现金收购，我司作为上市公司财务顾问及保荐人。我司已和该企业签订财顾协议，如感兴趣，欢迎回函联系。

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要壳。市值15亿以内，有重组意向，收购，合作都行，但对方要放弃控股权，资产要剥离
请联系我们 谢谢！

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兹我司以下项目需要合作，敬请关注。

一、        并购类型
1、        买壳：
（1）        XX集团收购上市公司及增发，寻求合作并购基金、并购贷款及上市公司标的。市值15-20亿以内，有重组意向，收购，合作都行，但对方要放弃控股权，资产要剥离
（2）        XX集团公司寻求上市公司并购增发案，正在寻找上市公司标的。市值15-20亿以内，有重组意向，收购，合作都行，但对方要放弃控股权，资产要剥离
（3）        资本方寻壳：市值15-20亿以内，有重组意向，收购，合作都行，但对方要放弃控股权，资产要剥离。

2、        卖壳：大型上市公司（市值40亿以上）转让壳资源（非借壳，控股股东直接转让）

3、        寻上市公司收购：
（1）        农业种植企业寻求上市公司并购。
（2）        浓缩果汁加工企业寻求上市公司并购。财务指标：2013年净资产4亿元，总资产5亿元，负债率20%，净利润2700万，经营现金流净额1000万。参考估值水平：PB2倍 EV=8亿元，PE=10,EV=4亿元。具体仍需协商。转让方式：现金/股权皆可。
（3）        某医药集团寻求被上市公司并购：合并报表总资产20.03亿元，总负债14.15亿元，净资产5.88亿元，2013年经营收入17.65亿元，净利润2560万元，产品主要是集团的基本药物和特色药品，清脑复神液、布洛芬缓释混悬液、小儿解表止咳口服液、脂清片和鱼石脂。
（4）        寻求上市公司并购：1、手机触摸屏企业（触控技术，与上市公司”欧菲光”技术与客户结构一样），国产手机中华酷联的供应商，2011年、2012年、2013年主营业务收入分别为0.38亿元，2.22亿元，4.70亿元，预计2014年主营业务收入8亿多元，利润8000万，预计未来5年平均每年50%以上增长；
（5）        某网络设备制造商，主营网络交换机，路由器等网络产品。2013年收入5.3亿，利润2800万，2014年收入将达到7.5亿，利润预计3500万，预计未来五年每年30%以上增长。

4、        上市公司/大型企业（央企）收购标的：
（1）        行业要求主要是TMT类，主要并购要求： 基于移动互联网的精准营销类，互联网服务类，现代文化、旅游、演艺类，现代医疗服务类。净利润要求1000万以上
（2）        选择航天产业相关股权投资，如卫星应用类（卫星导航、遥感、通信）、电子信息类、高端制造业
（3）        收购电缆企业（不与券商合作，因为上市公司保代为上市公司服务，我司为非上市公司服务）
（4）        以金融软件和硬件，数据分析BI和大数据，信息安全，云计算，IC卡技术，移动互联网，以及其他有潜力的TMT行业，并购标的公司规模：1000万以上利润（2000-3000万利润最佳）
（5）        公司系深交所中小板上市公司，属于海洋食品精深加工制造业，总市值25亿元，拟寻求的并购标的方向主要有：
1、公司不排除双主业发展；优先考虑海洋生物、医药行业领域，其次考虑新型材料、新兴产业、新媒体、新电商等业务领域；排除本行业领域种植、养殖产业。
2、可以通过现金+股份的方式
3、能够获得控股权
4、收购成本在8-15亿元之间
5、最近2年年均净利润3500万元以上
6、具有核心竞争优势，具有成熟的商业模式
7、具有持续增长潜力，能在未来三到五年冲刺行业龙头地位

5、        上市公司寻借壳方：
（1）        *ST公司寻借壳方，要求对方净利润1-2亿

6、        借壳方寻上市公司
（1）        大型企业寻求借壳上市，注入资产，净利润8000-1.5亿之间

PS：
（1）        中介机构请自行和自己的关系企业签署FA协议，我司是我方客户FA，各自向客户收取顾问费，我方不支付中介费。
（2）        如由我方支付中介费，则您的利益从券商独立财务顾问费用（几百万）支付，不会最大化，敬请注意。

绿柳之爱

lixiaodong100 发表于 2014-9-18 08:34
兹我司以下项目需要合作，敬请关注。

一、        并购类型

你好，你那个要卖壳的标还在么？控股股东直接转让的那个。

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