大陆偏中型企业是否有办法在香港或者其他地区发行债券

陈志鹏

没有海外架构的

luogafai

就香港市场而言，香港市场对发行人资格（类型、注册地等）并无规限，只需遵照香港本地的相关政策和法规指引并遵循市场规则；境内机构赴港发债主要受制于中国政府对境内机构境外举债、对外担保及资金回流的限制。

针对PRC注册公司（包括H股上市公司）可操作的发行架构及增信模式，市场采纳的主要形式列举如下：
1、境内企业向监管部门申请直接赴港发债。
2、发行人为集团境外子公司（可为SPV），同时集团公司为发行提供跨境担保。
3、发行人为集团境外公司，同时境内/外银行为发行提供担保或为发行提供备用信用证。
4、利用具备红筹架构的境外主体（子公司、控股公司、关联公司）发行，同时境内集团公司为发行提供《维持良好协议》或支持函。

陈志鹏

luogafai 发表于 2014-9-1 16:28
就香港市场而言，香港市场对发行人资格（类型、注册地等）并无规限，只需遵照香港本地的相关政策和法规指引 ...

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巴山秋月

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